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Conseiller en gestion de patrimoine

Question posée par Casillas - 22 mai 2014
Question

Quel est le rôle d’un conseiller en gestion de patrimoine ? Merci pour votre réponse

Réponse de Fleur Grégoire
- 26 juin 2014

Les conseillers en gestion de patrimoine, que l’on appelle aussi « gestionnaires de patrimoine » ou « gestionnaires de fortune » sont spécialisés dans le conseil et la gestion de patrimoine, individuel ou familiale aussi bien que fiduciaire ou d’entreprise. Concrètement, ils sont là pour vous aider à gérer votre patrimoine, notamment en choisissant les placements et opérations boursières les plus judicieux.

Pour se définir comme conseiller en gestion de patrimoine, il est nécessaire de disposer d’une carte professionnelle de CIF (conseiller en investissements financiers), IOBSP (intermédiaire en opérations bancaires), ORIAS (courtage d’assurances), agent immobilier ou encore démarcheur bancaire et financier.

Pour entrer en contact avec des gestionnaires fiables, n’hésitez pas à utiliser dès maintenant notre formulaire de demande de devis en gestion de patrimoine : c’est gratuit et sans engagement !

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